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2026 年网络安全板块行情向好，投资者押注：企业为抵御 AI 催生的网络威胁，将加码安全防护投入。标普肯肖网络安全指数今年上涨 41%，同期标普 500 指数涨幅为 11%。 但其中最受市场追捧的标的 —— 云安全厂商 CrowdStrike 与身份安全软件服务商 Okta，估值已经飙升至高位，值得该板块投资者保持警惕。到目前为止，几乎没有证据表明，市场对 AI 安全的新担忧已经带动两家公司营收增长。 花旗股票分析师法蒂玛・布拉尼（覆盖 CrowdStrike、Okta 等网络安全标的）称，当前网络安全板块估值已达到 “令人咋舌的水平”。尽管 AI 普及会带来新型网络安全威胁、存在业务扩张潜力，但这类标的 “吸引力已经大打折扣”。 以 CrowdStrike 为例，该股年内涨幅达 103%。标普全球市场情报数据显示，CrowdStrike 的企业估值为明年预期营收的 36 倍，接近其上市以来历史最高市销率。但截至 1 月的财年，公司营收增速已经从上年的 29.4% 放缓至 21.7%；本财年预计小幅回升至 24.8%，2028、2029 财年将回落至约 22%。 这样的增长水平，很难支撑当前的估值倍数。ServiceNow 传统上主打企业流程自动化软件（人力资源、客服支持等），如今也在切入安全软件赛道。近年它稳定保持 20%–22% 的增速，预计当前财年（12 月财年末）增速 22.2%，但它的市销率仅为明年预期营收的 8 倍。 再看 Okta，这家公司的产品帮助企业核验员工身份、管控系统访问权限，是网络安全领域的热门赛道。背后动因正是 AI 智能体大量普及：智能体可代用户执行任务，无需在每一步操作单独申请审批。Okta 刚刚推出面向 AI 智能体安全的新产品。 但 Okta 截至 1 月财年的营收增速放缓至仅 11.8%，本财年预期增速 11.2%，略低于 Salesforce 预期的 11.5%。然而 Okta 市销率达到预期营收的 9 倍，相比 Salesforce 不到 5 倍的估值，溢价显著。 诚然，Okta 预计下一年可确认的合约收入储备增速略高，为 14%，但这依旧不足以支撑当前估值。软件行业中位市销率为 4 倍，远低于 Okta；行业未来 12 个月营收增速中位数 13%，高于 Okta 当前增速。 这意味着，尽管 4 月才正式全面上线的智能体 AI 安全工具套件前景看似不错，但 Okta 的估值已经跑在了 AI 实际业绩前面。 伯恩斯坦分析师在 9 月 17 日研报中写道：“我们很难判断 AI 智能体业务何时成熟到可规模化落地，也难以预测其商业化收益能否超出我们现有模型。” 报告认为该公司属于一批 “估值已经充分兑现” 的网络安全标的。分析师补充，Okta 这套 AI 安全工具的定价模式、市场需求规模 “仍不明朗”。 既然 AI 带来巨大网络威胁，为什么这些公司营收增速没有更快？企业网络安全支出确实在增加，但赛道十分拥挤，竞争还在加剧。除 CrowdStrike、Palo Alto Networks、Okta 这类老牌安全厂商外，谷歌、微软都拥有体量可观的安全产品线。例如谷歌 2022 年收购网络安全公司 Mandiant，今年 3 月又收购另一家安全厂商 Wiz。 同时大量初创公司涌现，专门解决 AI 智能体相关安全问题。 此外，OpenAI、Anthropic 这类 AI 实验室未来也有可能自研网络安全工具。目前包括 CrowdStrike 在内很多安全厂商，其 AI 产品都是基于 OpenAI、Anthropic 的基础大模型搭建。 KeyBanc 资本市场分析师埃里克・希思表示：“大语言模型擅长对海量数据做推理；前沿模型厂商可以打造 AI 智能体，对数据进行推理、筛选研判，完成原本需要安全分析师人工调查、研判、修复的工作。” 希思跟踪了 OpenAI 与 Anthropic 的招聘信息，判断两家企业在网络安全领域的 “野心大于当前对外展示的产品布局”。 像 CrowdStrike 这类厂商依托 AI 实验室的大模型开发产品，存在风险：一旦 AI 实验室涨价，它们会直接承压。而如果 AI 厂商直接下场面向客户销售产品，还可以用低价挤压老牌安全厂商。 网络安全软件公司 SentinelOne 在 8 月财报中明确提示这一风险：“若新竞争者推出与我方相似或形成竞争的产品服务，我们可能无法通过调价实现有效定价优化，难以按原有定价模式吸引新客户。” 在投资者看清前沿 AI 实验室会对网络安全行业带来多大颠覆之前，以当前估值继续加仓网络安全个股，或许应当更加审慎。
Meta 首席执行官马克・扎克伯格与亚马逊首席执行官安迪・贾西。 科技巨头之间的交锋，就连其他科技公司 CEO 都乐于围观。亚马逊封禁 Meta 新推出的个人 AI 智能体 Muse 一事已经公之于众，帕洛阿尔托网络（Palo Alto Networks）CEO 尼克什・阿罗拉就此在 X 平台发文称，这场冲突预示着 “一场远超所有人预期的大规模较量”。 他的判断或许没错。尽管亚马逊此前曾不动声色地限制过谷歌 AI 购物智能体的访问，但这次针对 Meta 的举措，更像是当初封禁 Perplexity 智能体事件的重演，而这一切仅仅只是开端。阿罗拉预测，未来苹果、谷歌以及各家 AI 企业都会推出同类个人智能体。 阿罗拉提出，假以时日，在消费者的压力之下，拥有护城河的各类服务平台终将向 AI 智能体开放接口。这些平台包括 “餐饮、生鲜、出行服务商”（想必也包含亚马逊），以及手握版权的内容企业。阿罗拉描绘出科技圈经常探讨的未来图景：用户不再逐个访问独立 App 与网页，全权交由 AI 智能体处理一切事务。（对于网络安全企业而言，这个前景再合适不过；一旦 AI 智能体行为失控，就轮到安全厂商收拾烂摊子。） 阿罗拉的推文表明，亚马逊如今的处境，和新闻出版行业、以及 Salesforce 这类企业如出一辙：都要和 AI 公司争夺自家平台与底层数据的控制权。颇具讽刺意味的是，过去三十年间，亚马逊一直是零售行业的颠覆者，如今自身反倒面临被颠覆的风险。但事情远比表象复杂。所有大型科技企业，都希望保护自家数据，避免被 AI 智能体随意抓取。不妨设想：如果亚马逊开发一款智能体，不经 Meta 许可就代用户在 Facebook 上肆意抓取各类数据；或是某 AI 智能体帮用户调取 Netflix 影片，还把 Netflix 原生广告替换成 AI 厂商自己的广告，将会是何种局面？ 正因如此，包括 Meta 在内的各大科技巨头，其实都有动力共同制定一套规范，约束 AI 智能体跨平台的运行行为。亚马逊 CEO 安迪・贾西此前在财报电话会上表示，亚马逊正与其他希望开展 AI 商业智能体业务的企业展开沟通。据我了解，相关谈判仍在推进。（更多相关内容，可参阅杰西卡・莱辛 1 月份的报道。） 不要指望很快达成协议。尚有大量议题需要谈判，其中就包括利益分成模式。根据播客通讯报道，Meta CEO 扎克伯格设想 Muse 可以通过 “从交易中抽取少量佣金” 实现盈利。不妨试想，本身利润率就不高的亚马逊零售业务，怎么可能愿意把交易的一部分收益拱手相让？ 亚马逊尚有充足时间斡旋。说到底，消费者并没有迫切渴求 AI 智能体服务。当下 AI 在美国并没有实现全民普及，近期大量关于 AI 风险的曝光报道也无益于改善公众观感。硅谷从业者热情高涨，但可以肯定，绝大多数普通人并不愿意完全交给 AI 智能体包办全部采购。 我今天就亲自试用 Muse，尝试从小型零售商那里购买两件老记者常用的工具：一支钢笔、一本笔记本。Muse 内部流程体验出乎意料的流畅，但相比之下，直接访问亚马逊依旧要快得多、也更省事。 Muse 带动 Meta 股价上涨 虽然和亚马逊的摩擦接连不断，但 Muse 引爆市场热议，已经成功打动投资者。受 Muse 应用消费需求高涨消息推动，Meta 股价周一大涨 11%，收报 741 美元，创下一年以来收盘新高。有分析师周一预测，到 2030 年 Muse 有望为 Meta 新增 285 亿美元收入（Meta 去年全年总营收为 2000 亿美元）。 当然，周一美股大盘整体行情向好，例如亚马逊股价也上涨近 2%。这也说明，面对 Meta 与亚马逊的这场较量，投资者并没有选边站队。
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