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  来源:财联社   中秋、国庆“双节 ”临近 ,多家机构对后续市场做出研判。   综合券商研报,市场普遍认为部分悲观预期已经得到市场定价,A股迎来阶段性修复机会 ,但全面趋势性上行仍需多重条件共振,结构性机会集中于高景气AI产业链,后续行情依赖事件催化与业绩兑现。   不同解读则主要集中在两方面: 一是对于本轮反弹的级别存在分化 ,多数机构处于中间立场,认可结构性反弹,但并不支持趋势反转 。部分机构判断市场迎来进攻窗口 ,也有观点认为仅是小级别修复,年内整体以震荡休整为主; 二是关于红利资产的配置价值,部分机构将其作为震荡环境下的防御底仓 ,另一部分则认为当前红利板块赔率已经回落,不适合作为重点配置方向;   对于今年“双节”走势,有“四问”受到市场关注。   一问:大趋势怎么看?市场结构性反弹为主流观点   多数券商认可利空已经部分定价 ,市场短期以震荡修复为主 ,但对于反弹是小级别修复还是年内进攻窗口存在不同看法。   华泰证券研究表示,在美联储加息落地后,虽然科技板块迎来修复窗口 ,但国内信贷、经济数据偏弱叠加国庆节前的谨慎情绪会约束市场向上弹性,当前反弹并非趋势性行情,中期市场机会更多体现在结构性层面 ,修复广度有所收窄 。   申万宏源同样判断当下仅为一轮小级别反弹,2026年剩余时间市场整体处于震荡休整阶段,科技板块想要走出大级别主升浪 ,仍需重磅AI产业催化来凝聚全市场新的共识 。   中信证券研报观点则相对积极,认为经过前期充分的风险定价,叠加三季报业绩催化 ,市场迎来年内最后的进攻窗口;复盘产业超级周期历史规律,行情后段非机构重仓小票往往会释放更强的向上弹性。   二问:双节前后将如何演绎?节前资金避险压制交投,节后修复概率或更高   着眼眼下“双节 ”节点 ,多家券商复盘历史行情 ,受跨长假风险溢价 、季末机构考核调仓影响,节前市场容易出现资金避险行为,节前偏弱、节后修复是较为突出的日历效应。   华泰证券回溯过去二十年A股行情数据 ,发现国庆节前10个交易日市场收益中位数为负,节后5个交易日修复胜率显著抬升;同时也纠正市场固有认知,红利风格并不具备传统印象中的节前防御属性 。   国金证券分析长假意味着一段不能交易、却充满不确定性的真空期。海外照常开 ,地缘 、油价、汇率都可能在这几天里发酵,节后第一个交易日要一次性消化完。对机构来说,还叠着三季度末的考核——锁定浮盈、降低波动 ,本身就是理性的选择 。节后资金回流,加上三季报预期开始发酵,之前压着没出手的钱重新找方向——这就是节后普涨的来源。   财通证券则进一步拆解日历效应 ,观察到历史上节前一周容易缩量调整,往往在节前一两个交易日触底,节后才有望放量启动。   对于该持股还是持币过节 ,财通证券结合国庆日历效应认为当前下行风险有限 ,国庆期间持股过节或更合算 。   三问:行业如何配置?AI算力硬件为核心主线,板块内部分化加大   机构配置主线高度集中于AI产业链,各家券商基于自身逻辑给出细分方向选择 ,普遍搭配政策链 、阿尔法赛道等组合对冲,对于红利板块则观点不一。   中信证券认为,恒生科技估值维持低位震荡 ,板块定价重心转向流动性预期、业绩韧性与现金流,下半年行情将围绕AI落地进度和主业业绩确定性展开,一方面关注头部互联网企业模型迭代、智能体商业化带来的催化 ,另一方面优选业绩 、现金流与股东回报表现扎实的标的。   银河证券采用“科技+政策+红利”配置框架,科技方向布局半导体先进封装 、光通信、AI算力;政策端围绕“六张网”布局电网、储能 、建材与工程机械;将金融、公用事业、煤炭等红利资产作为底仓对冲海外风险 。   广发证券侧重业绩兑现与估值匹配,指出本轮AI行情由业绩驱动 ,回调后估值消化充分,优先选择三季报高景气标的;红利资产防御属性仍在,但赔率有所下降 ,不宜作为重点配置。   四问:后续该关注哪些重点?四大关键变量决定本轮反弹持续性   综合券商研报解读 ,各家把中美经贸磋商 、国内财政实物工作量落地、美联储后续政策表态、AI 产业与三季报业绩验证等四大关键变量,视作接下来影响市场定价的核心观察维度。   银河证券将中美经贸磋商放在短期风险偏好的首要位置,磋商释放出来的信号会直接改变人民币资产的风险溢价 ,同时向外传导至出口链 、科技板块的预期 。   广发证券更加聚焦国内基本面的现实约束,当前经济呈现生产端偏强,消费、投资偏弱的复苏格局 ,四季度国债、地方债发行进度后置,财政资金能不能有效转化成为实物工作量,是决定国内基本面支撑力度的关键 。   海外层面 ,美联储9月加息已经落地,但风险并没有完全出清。东吴证券指出美国“通胀-美债-利率 ”的困局属于中长期慢变量,不会因为单次加息就彻底化解 ,后续美联储官员的表态 、欧美PMI数据、中东地缘带来的油价扰动依旧需要持续跟踪。   产业端上,广发证券和东吴证券均强调9至11月是AI产业催化的密集窗口期,AICC、云栖大会 、海外开发者大会 、Anthropic 潜在IPO ,再叠加海外云厂商资本开支指引与三季报财报 ,AI产业链订单、资本开支的真实验证,是决定成长板块行情能走多远的胜负手 。

  欧洲央行执委会成员Isabel Schnabel将提前离任,料加剧包括行长拉加德接班人在内的高层人事竞争。   德国籍的Schnabel周四宣布 ,将于明年1月离开欧洲央行执委会,比原定任期提前一年。这意味着欧洲央行最高决策层三个多月后就会出现空缺 。首席经济学家Philip Lane和拉加德也将在2027年先后任期届满,而拉加德还暗示可能提前离任 ,因此各国围绕多个职位达成一揽子人事安排的可能性正在上升。 欧洲央行行长拉加德(左)、Isabel Schnabel和Philip Lane   今年余下时间还有三次欧盟领导人会议可能成为政治磋商的场合。Berenberg首席经济学家Holger Schmieding表示,现在确实面临时间压力,各方需要拿出解决方案 。   不过 ,人事磋商的时机并不理想。德国政府在一系列州级选举受挫后陷入危机,法国则在大选前面临政治僵局,意大利和西班牙也将陆续举行全国性选举。这增加了欧洲央行人事安排陷入僵持的风险 。   Schnabel在发给欧洲央行员工的告别信中表示 ,继任者将由欧洲理事会任命;如有必要,她离任后,其职责将暂时由其他执委会成员分担。   时间压力还来自法国总统选举。法国大选将于明年4月开始 ,如果欧洲央行人事谈判迟迟没有结果 ,两项政治议程可能重叠 。   与此同时,拉加德是否会在明年10月底任期届满前提前离任仍存在不确定性 。她此前在外界猜测其可能转任世界经济论坛负责人后,仅承诺留任至今年年底。拉加德还将在明年1月出版回忆录。   荷兰首相Rob Jetten周四接受采访时表示 ,很多欧元区国家会认为前荷兰央行行长Klaas Knot是“非常合适的人选” 。一天前,西班牙首相Pedro Sánchez则力挺国际清算银行总经理 、前西班牙央行行长Pablo Hernández de Cos,称其具备领导力、能力和专业知识。   Jefferies经济学家Modupe Adegbembo表示 ,各国之间似乎已经开始讨论,而Schnabel提前离任将进一步增加成员国尽快达成方案的压力。  

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  • 诗潍
    诗潍 2026-09-26

    我是调研号的签约作者“诗潍”!

  • 诗潍
    诗潍 2026-09-26

    希望本篇文章《万能开挂辅助“蜀中生活圈有挂吗可以开挂”详细开挂教程官方正版》能对你有所帮助!

  • 诗潍
    诗潍 2026-09-26

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  • 诗潍
    诗潍 2026-09-26

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