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格隆汇9月25日｜IMF年报援引外部估计称 ，2026年由私人部门推动的全球人工智能投资可能超过2万亿美元 ，成为近年来最强劲的经济增长驱动力之一 。在美国，与人工智能相关的技术投资估计使2025年GDP增速提高了0.5个百分点。美国近年来生产率增速有所加快 ，IMF认为 ，这在一定程度上可能已经反映出人工智能应用带来的早期影响 。亚洲同样处于这一轮AI投资浪潮的重要位置 。 报告指出，东亚是全球芯片制造和设计的重要中心 ，东南亚则正在利用自身制造业优势 ，进一步提升在全球价值链中的位置。不过，IMF同时提醒，AI投资热潮也存在风险 。随着相关投资规模不断扩大 ，部分高成本项目越来越多地依赖债务融资 。如果未来投资回报不及预期 ，可能带来资产价格调整 、财富损失和企业裁员。
来源：财联社 中秋 、国庆“双节 ”临近，多家机构对后续市场做出研判。 综合券商研报 ，市场普遍认为部分悲观预期已经得到市场定价 ，A股迎来阶段性修复机会，但全面趋势性上行仍需多重条件共振 ，结构性机会集中于高景气AI产业链 ，后续行情依赖事件催化与业绩兑现 。 不同解读则主要集中在两方面： 一是对于本轮反弹的级别存在分化，多数机构处于中间立场 ，认可结构性反弹 ，但并不支持趋势反转 。部分机构判断市场迎来进攻窗口，也有观点认为仅是小级别修复 ，年内整体以震荡休整为主； 二是关于红利资产的配置价值 ，部分机构将其作为震荡环境下的防御底仓，另一部分则认为当前红利板块赔率已经回落，不适合作为重点配置方向； 对于今年“双节 ”走势 ，有“四问”受到市场关注。 一问：大趋势怎么看？市场结构性反弹为主流观点 多数券商认可利空已经部分定价 ，市场短期以震荡修复为主，但对于反弹是小级别修复还是年内进攻窗口存在不同看法 。 华泰证券研究表示 ，在美联储加息落地后 ，虽然科技板块迎来修复窗口，但国内信贷、经济数据偏弱叠加国庆节前的谨慎情绪会约束市场向上弹性 ，当前反弹并非趋势性行情 ，中期市场机会更多体现在结构性层面，修复广度有所收窄 。 申万宏源同样判断当下仅为一轮小级别反弹 ，2026年剩余时间市场整体处于震荡休整阶段 ，科技板块想要走出大级别主升浪，仍需重磅AI产业催化来凝聚全市场新的共识。 中信证券研报观点则相对积极 ，认为经过前期充分的风险定价 ，叠加三季报业绩催化，市场迎来年内最后的进攻窗口；复盘产业超级周期历史规律，行情后段非机构重仓小票往往会释放更强的向上弹性 。 二问：双节前后将如何演绎？节前资金避险压制交投 ，节后修复概率或更高 着眼眼下“双节 ”节点 ，多家券商复盘历史行情，受跨长假风险溢价 、季末机构考核调仓影响 ，节前市场容易出现资金避险行为 ，节前偏弱 、节后修复是较为突出的日历效应 。 华泰证券回溯过去二十年A股行情数据，发现国庆节前10个交易日市场收益中位数为负 ，节后5个交易日修复胜率显著抬升；同时也纠正市场固有认知 ，红利风格并不具备传统印象中的节前防御属性。 国金证券分析长假意味着一段不能交易、却充满不确定性的真空期 。海外照常开，地缘 、油价 、汇率都可能在这几天里发酵 ，节后第一个交易日要一次性消化完 。对机构来说 ，还叠着三季度末的考核——锁定浮盈、降低波动，本身就是理性的选择。节后资金回流 ，加上三季报预期开始发酵 ，之前压着没出手的钱重新找方向——这就是节后普涨的来源 。 财通证券则进一步拆解日历效应，观察到历史上节前一周容易缩量调整，往往在节前一两个交易日触底 ，节后才有望放量启动 。 对于该持股还是持币过节 ，财通证券结合国庆日历效应认为当前下行风险有限，国庆期间持股过节或更合算。 三问：行业如何配置？AI算力硬件为核心主线 ，板块内部分化加大 机构配置主线高度集中于AI产业链 ，各家券商基于自身逻辑给出细分方向选择，普遍搭配政策链、阿尔法赛道等组合对冲 ，对于红利板块则观点不一。 中信证券认为 ，恒生科技估值维持低位震荡，板块定价重心转向流动性预期 、业绩韧性与现金流 ，下半年行情将围绕AI落地进度和主业业绩确定性展开 ，一方面关注头部互联网企业模型迭代 、智能体商业化带来的催化，另一方面优选业绩、现金流与股东回报表现扎实的标的 。 银河证券采用“科技+政策+红利 ”配置框架 ，科技方向布局半导体先进封装 、光通信 、AI算力；政策端围绕“六张网”布局电网、储能 、建材与工程机械；将金融 、公用事业、煤炭等红利资产作为底仓对冲海外风险 。 广发证券侧重业绩兑现与估值匹配 ，指出本轮AI行情由业绩驱动，回调后估值消化充分，优先选择三季报高景气标的；红利资产防御属性仍在 ，但赔率有所下降 ，不宜作为重点配置。 四问：后续该关注哪些重点？四大关键变量决定本轮反弹持续性 综合券商研报解读，各家把中美经贸磋商 、国内财政实物工作量落地 、美联储后续政策表态、AI 产业与三季报业绩验证等四大关键变量 ，视作接下来影响市场定价的核心观察维度 。 银河证券将中美经贸磋商放在短期风险偏好的首要位置 ，磋商释放出来的信号会直接改变人民币资产的风险溢价，同时向外传导至出口链 、科技板块的预期 。 广发证券更加聚焦国内基本面的现实约束 ，当前经济呈现生产端偏强 ，消费 、投资偏弱的复苏格局，四季度国债、地方债发行进度后置 ，财政资金能不能有效转化成为实物工作量 ，是决定国内基本面支撑力度的关键。 海外层面，美联储9月加息已经落地 ，但风险并没有完全出清 。东吴证券指出美国“通胀-美债-利率 ”的困局属于中长期慢变量 ，不会因为单次加息就彻底化解，后续美联储官员的表态、欧美PMI数据 、中东地缘带来的油价扰动依旧需要持续跟踪 。 产业端上，广发证券和东吴证券均强调9至11月是AI产业催化的密集窗口期 ，AICC 、云栖大会、海外开发者大会 、Anthropic 潜在IPO ，再叠加海外云厂商资本开支指引与三季报财报，AI产业链订单 、资本开支的真实验证 ，是决定成长板块行情能走多远的胜负手。
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