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在又一个业绩亮眼的财季过后,仓储会员店开市客(Costco Wholesale)公布 2027 财年 75 亿美元资本开支方案,加速推进业务扩张。公司计划本财年新开 33 家仓储门店,其中包含 5 家迁址门店。这将帮助开市客进一步靠近首席执行官罗恩・瓦克里斯设定的长期目标:每年净增约 30 家门店 。 截至 2026 财年末 ,开市客在全球共有 939 家仓储门店,当年资本项目投入达 64 亿美元。 本轮扩张同步伴随核心主业增长。公司第四财季净销售额 938.7 亿美元,同店销售额同比增长 9.4%;净利润接近 30 亿美元 ,摊薄后每股收益 6.75 美元 。 会员业务依旧是经营的核心支柱。本财季末,开市客付费高级会员数达 4230 万;美国及加拿大地区会员续费率为 92.3%。 公司的业务拓展不止局限于线下门店:开市客正在美国全国范围扩大与 Uber Eats 的配送合作,同时在全美上线 DoorDash 配送服务。管理层表示 ,来自上述渠道的销售额大多属于增量收入,并不会分流线下门店的营收 。 此外,开市客 AI 搜索流量实现三位数增幅 ,但管理层称智能代理驱动的电商模式目前仍处于非常早期的发展阶段。 接下来市场将关注开市客 2027 财年的扩张成效,重点观察增加的资本开支与新店落地,能否持续拉动同店销售与会员业务增长。
美债收益率飙升在金融市场掀起连锁反应 ,华尔街即将结束一周震荡行情,周五美国主要股指小幅走高 。 道指涨0.10%,标普500指数涨0.05%,纳指涨0.15%。 阿卡迈(AKAM)领涨科技板块。该公司拿下 116 亿美元Anthropic大单 ,股价大幅飙升19% 。Fastly(FSLY) 、Cloudflare(NET)等其他科技股同样录得上涨。 “七姐妹 ”方面:特斯拉涨1.96%,英伟达涨0.30%,谷歌涨0.19% ,微软涨0.11%,苹果涨0.01%,亚马逊跌0.51% ,Meta Platforms跌1.83%。 市场情绪也受到油价回落的提振 。市场对霍尔木兹海峡有望重新开放持乐观态度;伊朗外长阿巴斯・阿拉格齐表示,如果美方接受伊朗提出的条件,伊朗愿意开展外交斡旋 ,并在 7 天内重启美伊核谈判。 据报道,美伊两国在纽约的谈判代表正考虑达成一份分阶段协议,以此化解中东冲突。 美国 WTI 原油期货下跌 2% ,约报 92 美元每桶;国际基准布伦特原油期货下跌 1%,约报 104 美元每桶 。 截至周四收盘,道琼斯指数本周累计下跌 0.6%,即将录得连续第四周周线收阴。标普 500 指数本周迄今上涨 0.7% ,纳斯达克指数周内上涨 1.6%。 债券市场同样风波不断。周四,美国 10 年期国债收益率攀升至阶段性高点,30 年期美债收益率创下 2004 年以来新高;最新报价小幅上行 ,分别为 5.183% 和 5.478% 。 美联储理事迈克尔・巴尔的表态、伊朗冲突造成能源价格持续高企,以及表现强劲的采购经理人指数报告,共同推动本周美债收益率走高。据 CME 美联储观察工具的数据 ,联邦基金期货显示,美联储 10 月加息概率约为 66%。 追踪 10 年期美债的房贷参考利率升至 7.45%,创下 2024 年以来新高 。中期选举临近 ,居民借贷成本预计将会走高。 摩根士丹利经济学家希瑟・伯杰在客户研报中写道:“即便在最近几日市场波动之前,2024 年年中至 2026 年初信用卡年化利率、汽车贷款利率下行的趋势就已经停滞,抵押贷款利率再度加速上行。” 她补充称:“我们预计上述压力主要会通过商品领域对消费形成拖累 ,这也是我们预测明年实际消费增速将放缓 40 个基点的主要原因 。” 5%美债收益率或成常态甚至下限。 随着美国国债收益率接连突破一个又一个高点,华尔街和华盛顿正越来越清楚地意识到一个现实:这可能不只是一轮债市下跌,而是一次根本性的转变。 多重因素共同推高了美国政府的借贷成本,包括每桶100美元的油价 、人工智能投资热潮 ,以及美国巨额预算赤字推动债务规模升至创纪录的40万亿美元 。 与此同时,美联储仍决心压低多年来持续高于目标的通胀。如今,美国几乎所有基准国债收益率都徘徊在5%左右或更高水平。 超半数市场人士押注30年期美债收益率年底前触及6% 。 5%的10年期美债收益率并非历史最高水平 ,但已足以让市场重新评估长期利率中枢。 彭博此前对市场参与者的调查显示,超过半数受访者预计美国30年期国债收益率年底前可能触及6%。这并不意味着6%一定会实现,但反映出市场对长期利率继续上行的担忧正在升温。 与此同时 ,5%的收益率也提高了美债对长期资金的吸引力 。与金融危机后的低利率环境相比,美国国债如今能够提供更高的名义回报,部分资金可能因此重新配置固定收益资产。 因此 ,后续关键不只是通胀和美联储,还包括美国财政融资规模,以及市场能否持续吸收新增国债。如果稳定型买家继续减少 ,而对价格敏感的资金占比进一步提高,美债收益率对市场冲击的反应可能更加剧烈 。 高盛资产管理低配大型云服务商,预计发债潮将持续。 高盛资产管理认为,随着大量新债涌入市场 ,该公司目前低配人工智能领域借债规模最大的企业,预计超大规模云服务商还将大举发债。 高盛资产管理多行业固定收益投资主管Lindsay Rosner周四接受媒体采访时表示:“我们认为超大规模云服务商会发行大量债券 。我们整体低配这个板块,因为知道还会有更多债券供给。” Rosner表示:“这种情况贯穿了今年全年 ,新发行债券正在取代现有债券。 ”
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